Dlaczego warto?
Jeżeli udało Ci się zbudować firmę lub zgromadzić znaczący majątek, z pewnością myślisz o tym, jak bezpiecznie zachować go dla kolejnych pokoleń. Tradycyjne przepisy spadkowe sprzyjają naturalnemu rozdrabnianiu dorobku. Z biegiem lat udziały dzielą się na coraz więcej osób, co często utrudnia sprawne zarządzanie biznesem i rodzi niepotrzebne napięcia wśród bliskich.
Fundacja rodzinna to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala tego uniknąć. Pomaga „odkleić” majątek od konkretnych osób i umieścić go w jednym, bezpiecznym podmiocie. Dzięki temu Twój kapitał jest chroniony przed życiowymi zawirowaniami w kolejnych pokoleniach (np. kłopotami finansowymi czy zmianami w życiu osobistym spadkobierców), a zyski są wypłacane rodzinie według mądrze ustalonych przez Ciebie zasad.
W Naviro bierzemy na siebie wszystkie zawiłości prawne. Krok po kroku pomagamy ułożyć cały proces tak, aby fundacja stała się przejrzystym i bezpiecznym wsparciem dla Twoich bliskich.
Zakres wsparcia
Przeprowadzimy Cię przez cały proces budowania Twojej fundacji rodzinnej:
- Analiza celów i struktury majątku: Badamy, jakie aktywa (spółki, nieruchomości, finanse) warto wnieść do fundacji, by zyskać najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności finansowej.
- Opracowanie Statutu Fundacji (Serce projektu): Tworzymy najważniejszy dokument – statut. To w nim, zgodnie z Twoją wolą, dokładnie precyzujemy, kto będzie beneficjentem, na jakich zasadach rodzina otrzyma środki (np. po ukończeniu studiów czy założeniu własnej działalności) oraz jak będzie wyglądać zarządzanie majątkiem.
- Zabezpieczenie przed roszczeniami o zachowek: Wykorzystujemy przewidziane prawem mechanizmy fundacji, aby ograniczyć ryzyko roszczeń i chronić integralność rodzinnego kapitału.
- Kompleksowa rejestracja i wdrożenie: Przygotowujemy dokumenty do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (gdzie mieści się ogólnopolski rejestr), koordynujemy proces wnoszenia mienia i asystujemy u notariusza.
Jak wygląda współpraca z Naviro
Całą procedurę przejdziemy wspólnie, bez zbędnego stresu:
Rozmowa strategiczna i wyznaczenie celów
Spokojnie analizujemy Twoje potrzeby i wizję. Ustalamy kluczowe zasady: co jest nadrzędnym celem fundacji, kto i na jakich zasadach ma być jej beneficjentem oraz jak ma wyglądać bezpieczeństwo firmy w perspektywie kolejnych dekad.
Opracowanie statutu i bezpieczeństwo finansowe
Przekładamy wypracowaną wizję na precyzyjny język prawny. Nasi eksperci dbają o to, by wniesienie majątku oraz zasady przyszłych wypłat dla bliskich były ułożone w sposób jasny, bezpieczny i racjonalny podatkowo.
Akt założycielski i rejestracja
Organizujemy spotkanie w kancelarii notarialnej, pomagamy powołać niezbędne organy (Zarząd i Zgromadzenie Beneficjentów) oraz bierzemy na siebie sprawną rejestrację fundacji w sądzie.
Wniesienie majątku i bieżące wsparcie
Asystujemy przy formalnym przekazaniu udziałów w spółkach czy nieruchomości do fundacji. Wyjaśniamy również, jak płynnie i bez stresu zarządzać nową strukturą w codziennym życiu.
Pytania i odpowiedzi
Najczęstsze pytania o fundację rodzinną
Dla właścicieli firm, rodzin biznesowych oraz osób z rozbudowanym majątkiem (np. portfelem nieruchomości), które chcą zabezpieczyć kapitał przed rozproszeniem i podziałem.
Gdy czujesz, że tradycyjny testament to za mało, a Twoje dzieci mają różne plany życiowe (np. jedno chce zaangażować się w prowadzenie firmy, a drugie wybrać inną drogę, ale oboje mają czerpać z niej korzyści).
Długofalową stabilność i bezpieczeństwo majątku. Kapitał zgromadzony w fundacji jest chroniony przed ryzykiem osobistym i biznesowym, a sama fundacja działa na bardzo korzystnych warunkach podatkowych (m.in. zwolnienie z CIT przy reinwestowaniu zysków).